Funcionalidades y servicios:

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos. Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas definidos  de la siguiente forma:
– Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
– Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30
horas de parametrización.
Este proceso es esencial para la posterior implantación y despliegue de la solución
de digitalización que proporcionará, como mínimo, las funcionalidades y servicios que se
detallan a continuación:
– Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos
de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de
productos o contratación de servicios.
– Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan
dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los
datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el
objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de
parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes
criterios.
– Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de
negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos.
Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta
presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
– Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear
acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
– Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer
soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes
niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución.
Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la
actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros
atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles,
roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales,
acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
– Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico
de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
– Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión
centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto
relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
– Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe
adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
– Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para
la consolidación de la información y datos de toda la empresa.